2024年已交卷，各省GDP相继揭晓。
过去一年，一级市场起伏波动，企业投资理性决策。
一系列文件、法规密集出台，地方重构招商新方式。
就招商而言，是大环境变化的攻坚之年，也是机遇与挑战并存的破局之年。
我们，面对瞬息万变的产业环境，紧抓市场脉搏、灵活应对变化、调整招商策略。
这一年，在长期坚守与耐心服务里知难而上，打开新思路、执行新方案、沉淀新经验，力争打破各地招商工作中的“寒冰”。
请回答2024，我们透过“招商成绩单”，看到了：
项目增量全年达到15万+，近1000家企业落户在各地。
3月企业投资处于全年峰值，占一季度项目总量50%左右。
各地掀起低空经济热浪，新万亿级市场呼之欲出抢抓风口。
国产替代加速，在医疗器械、新材料、消费电子、航空等领域。
美国大选落地后，外商在华投资与企业出海布局受到一定干预。
01 投资趋势 外资动向
2024年，中国经济的全年运行，前高、中低、后扬。
一季度，开局良好。二、三季度步伐放缓挑战增加。
从谷川招商数据中心看，企业投资趋势与全年经济走势基本吻合。
我们看到，市场逐渐趋于理性，企业选址倾向于抱团发展，不再轻易寻求分散布局，更加注重地方的产业生态。
在投资方向上，新能源、低空经济、新一代信息技术、半导体、生物制造、商业航天等新兴产业热度攀升。
在外商投资上，也有了新动向。从数据看，信息量很大，值得关注。
商务部数据显示，2024年全国新设立外商投资企业59080家，同比增长11.4%。
新设外企数量增加是好事，但更关心的是后面这个数据：
实际使用外资金额8262.5亿元，同比下降27.1%。
2024年，我们也听到了，惠普、松下、三菱、IBM等外资裁员或离开的消息：
外商撤离、投资金额下降，主要有几个原因：
一是，国内生产要素成本上升，压缩了外资利润空间。
二是，民营企业创新研发投入，打破国外“卡脖子“技术。
三是，外部压力影响投资决策，将生产线转移到东南亚。
比如，中国政府和国企掀起了国产替代潮，就让IBM损失一大块蛋糕。2023年，IBM在中国市场的营收，大幅下降了两成左右。
近年来，韩国三星确实不断在关闭中国的手机、电脑、电视工厂，转移到印度、越南，来淘汰一些落后的产业。与此同时，加快的是芯片、OLED显示屏、新能源电池等高技术产业在中国布局。
当城市化进程加快后，中国发展模式经历着深度调整。
在中国，有一部分外资，已经失去了竞争力，缺乏投资机会和回报能力，技术层面受到本土企业排挤，开始裁员撤离、关闭研发机构、搞供应链转移，从而选择主动退出。
实际上，有实力且看好中国市场的外资企业，仍在波动起伏下逆势发展。
分行业看，去年中国制造业实际使用外资2212.1亿元。其中，高技术制造业实际使用外资962.9亿元，占全国实际使用外资的11.7%。
在这样的趋势下，我们推动了新材料、半导体、精密设备等拥有高技术的外资项目落地，比如：
总投资12亿元+1000万美金，新材料项目扎根江苏苏北。
总投资1.5亿美金，韩国ASFLOW半导体项目花落张家港凤凰镇。
从外部看，国际局势纷繁复杂，外资对潜在的风险深度担忧。跨国公司重新评估全球投资布局，试图将鸡蛋放在更多的篮子里。
国家对外资的重视度，提到了“政治站位”的高度上，去年频频触发大动作。
一是，中国正式开放外商独资医院，遍布全国九大区域，基本都是非常前沿的地区。
二是，最新版的“外资准入负面清单”上，实现中国对于外资的制造业负面清单全面清零。
在外商投资金额方面，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长98.7%。对于外资来说，中国市场对优质医疗服务有着巨大的潜在需求。
放在医疗器械行业，谷川联行参与和推动了Trate AG首次在华选址。这是来自瑞士医疗器械研发生产的企业，目前牙植体项目在高淳经开区顺利投产。
对于我们而言，不单关注外资投资动向，更是与各地政府形成了有效的紧密配合，助推地方招商引资做有“结果”的事。
02 行业领域 重点关注
前段时间，2024年工业经济“年报“公布了：
——全年国内规模以上工业增加值比上一年增长5.8%。
41个工业大类行业中，39个保持增长，电子、汽车等重点行业对工业生产增长贡献率超四成。
立足于谷川自主研发产业大数据系统，我们关注产业赛道的变化与企业投资需求的波动。
从项目落户的行业看，谷川联行引荐了电子制造、智能玻璃面板、电竞显示屏，以及电感和电子元器件等电子信息企业落户。
其中，总投资50亿元，电子精密制造及应用基地项目，落子四川成都新都区。
在衡阳高新区，招商引资“梅开二度”，总投资7亿元，电子信息企业双双入驻园区。
值得一提的是，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个达到这一目标的国家。
在汽车领域，我们也对接了汽车零部件、新能源电池配套、新能源散热系统等项目，基本都是为蔚来、奇瑞、比亚迪、吉利等知名车企提供配套服务。
截至目前，我们了解到不少项目有了新的进展。
比如，总投资超10亿元，邦德股份在虞山高新区建设新能源汽车散热系统项目，现在开始施工了。
这几年，产业结构在一系列变化中持续优化升级。
2024年规模以上高技术制造业增加值比上年增长8.9%，新材料、生物制造、机器人、半导体等新兴行业快速成长，高端装备、人工智能等领域创新能力提升，新产品也在不断涌现。
尤其，随着AI持续推进、算力不断扩张，半导体市场迎来了久违的增长。
拿飞腾系列国产CPU（中央处理器）来说，总销量突破1000万片，为从端到云的各类设备提供核心算力支撑。
基于此，国内一批半导体项目迎来阶段性进展，签约、开工、封顶、竣工、投产等消息不断，涉及存储、封测、材料、设备、化合物半导体等。
我们依据谷川联行项目数据库，以集成电路产业实体类项目（土地和厂房）分析，从投资选址项目意向地区来看：
长三角地区，占比最多为43.7%。其次，为中西部地区、珠三角及环渤海地区，分别占比26.7%、13.7%及12.8%。
经过谷川产业研究院分析，各地方之间在差异化发展，随着产业链分工的不断细化，促进区域之间优势互补，具备了特色产业生态。
从整个产业转移趋势看，中西部地区发展集成电路的前景向好，有一定的市场潜力和招商机会。
在项目落户中，我们推动了做“第三代半导体”材料的企业落户四川，主要服务于碳化硅衬底制造。
企业增资扩产之所以游刃有余，背后的关键是掌握了核心技术，解决原材料卡脖子问题，打破国际垄断，实现国产化替代。
2024年，各地方因地制宜实施创新政策，助力制造业向“新”而行。与此同时，传统产业是现代化产业体系的重要组成部分，同样需要“老树发新芽”。
走访企业调研中，我们看到“织造”到“智造”的转变，百年的纺织企业尽显“科技范儿”。
近1.5万平方米的自动化生产区域内，2辆自动运输车穿梭行驶，4台智能机器人忙碌地工作，细纱机高速运转，纱锭抽出比发丝更细的纱线……
谈到传统产业，我们获悉到鲁丽集团计划开拓西南地区“经济版图”。经过多次对接与考察，总投资64亿元，谷川联行促成鲁丽木业落户四川广元昭化区。
不仅是广元市最大的制造业投资项目，也是昭化区最大的工业投资项目。
该项目涵盖木材资源开发供应、高端板材加工制造等家居建材产业上下游重点领域，去年10月进入开工建设阶段。
我们与广元昭化合作4年间，过往引荐了美好世家、泽瑞堂、广之铝、中发新材料等项目落户后已全部投产。
2024年是“消费促进年”，扩内需、促消费成为经济工作的重点。
消费市场稳中有升，为食品饮料行业提供稳定的宏观环境。作为刚需消费品受益的领域，食品饮料的增长趋势展现出了韧劲。
这主要得益于，竞争格局分散和大众类高性价比趋势的把握。这一年，我们也落地了蜜雪冰城、汇源果汁、王饱饱、卫龙、洽洽瓜子等企业。
在食品领域，项目落地后，再次实现了强有力的“进档”和“加速”。
总投资20亿元，桃李面包建设华南烘焙食品中心项目，已经在佛山三水开工建设，将助力佛山千亿食品饮料产业集群发展。
除此之外，去年印象最深的是，国产大飞机C919迎来里程碑时刻，累计承运旅客突破100万人次……
2024年新质生产力提出后，各地招商引资聚焦在更多新兴产业上，包括低空经济、自动驾驶、人形机器人、航空航天等领域。
在北部区域联动中，谷川联行与内蒙古、新疆等地方，展开了密切合作与专项服务。
其中，呼和浩特市获批28平方公里低空空域，正在聚焦打造低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务一体化发展格局。
在我们推动下，总投资8亿元，飞机制造项目落户呼和浩特，为构建内蒙古航天产业体系、推动地区经济转型升级注入新动力。
去年，还被称作低空经济发展的元年。这一年，有太多事件可圈可点：
低空经济被写入政府工作报告、全球首张eVTOL无人驾驶载人航空器系统生产许可证诞生、国家发展改革委正式成立低空经济发展司。
至此，政策、机制，组织三大要素齐备，低空经济正式被国家纳入战略性新兴产业。
就招商引资而言，各地切勿不切实际的“一哄而上”。对于财力有限的地区，应探索低成本、高效益的解决方案，审慎投资决策，避免无效、低效投入。
我们认为，根据资源禀赋差异化发展低空经济，是实现低空经济全面而均衡发展的重要考量。
地方政府关注低空经济时，将系统性思维和市场化思维前置，综合考虑规划、场景、消费、技术、军民融合及安全等多个方面，以防产业发展与招商引资的方向“跑偏”。
03 招商方式 打组合拳
2024年，传统招商模式迎来深刻变革，各地纷纷探索创新招商模式。
其中，“全要素招商”引人关注，关键就在于给企业“确定性”。
从先发地区的实践来看，在技术、人才、资金、土地等要素全方位上切入，做到全要素保障招引项目、全生命周期服务企业发展，给足企业发展的安全感。
过去，招商工作关注重点往往在供给侧，政府能为企业提供多少土地或者哪些扶持。
而现在，企业需求是全方位的，高品质的空间载体、完整的产业链、活跃的创新资源、一流的人才储备、充沛的产业投资基金以及完善的政策体系，都成为企业“用脚投票”的关键因素。
基于此，各地方不断与“粗放型招商”挥手告别，对产业有深度、专业的了解，精准全面的把握企业需求，围绕项目发展所需的资金、市场、技术、人才等要素搭建全生命周期的赋能服务体系，才能全方位契合发展需求，真正实现与企业同频共振。
为了满足企业多样化发展需求，谷川集团携手凯德赛恩、谷川律所、谷川税所作为业务生态合作伙伴，为企业提供投融资、法律、财税等全生命周期的商务咨询服务，助力企业在市场竞争中脱颖而出，实现可持续、健康、高效的发展。
就在新年伊始，“国办1号文”出台了首个国家级政府投资基金指引文件。
在出资层面，文件第四条提出，“发展壮大长期资本、耐心资本”。
具体来说，产业投资着重关注产业链供应链自主可控，而创业投资专注投资早、小、长、硬，周期更长、风险更高，两者均需要耐心资本的支持。
在投资层面，文件第八条提出，“推动形成国家科技重大项目支持前端研发、政府投资基金支持成果转化和产业化的联动机制”。
这意味着政府投资基金“投早、投小、投科技、投长期”获得了制度支持。在政府投资基金审计、评价过程中，相关投资行为将得到肯定。
现在，政府投资基金年限基本都10年起了。最近三个月，各地设立的基金，都达到了15到20年，年限拉长了，才能和科技周期匹配上。
针对政府投资基金面临的政府和市场边界不清，部分基金投向不合规的痛点问题，从基金的设立、投资与运营角度也进行了规范，以推进良性竞争、提高财政资金使用效率。
反过来，地方应该以“政府资金+产业特色”来撬动社会资本。这无疑对各地政府的产业视野与招商能力提出了更高要求，想要落实下去是多个部门“对齐颗粒度”联合参与的市场化运作过程。
写在最后
一年时间，说来很长，忙起来却短。
2024年，面对国内外环境变化带来的影响，中国经济稳住并不容易。
其实，多少年来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大的。
招商引资，亦是如此。
在这个挑战重重的时代，不仅具备专业能力的积累，还需要创新的认知与正确的判断，以及快速适应环境变化的心态。
越是困难，越要攻坚。保持定力，稳中求进。不稳，难进。不进，亦难稳。
作为区域经济发展运行服务商，我们依然在这里与各地政府、园区、平台公司，紧密合作、携手共进，迈入崭新的2025年。
